Loading
Управление производительностью продаж
Создание наборов данных для планирования продаж

Создание наборов данных для планирования продаж

Планируйте стратегии продаж с помощью данных Salesforce, добавляемых в наборы данных для планирования продаж.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с планированием продаж только на английском языке и только при включенном API веб-служб
Необходимые полномочия пользователя
Для создания наборов данных для планирования продаж:

Набор полномочий администратора планирования продаж

И

Один из следующих:

  • Набор полномочий «Базовый пользователь конвейеров данных»
  • Набор полномочий администратора CRM Analytics Plus
  • Набор полномочий администратора CRM Analytics Growth
  1. В средстве запуска приложений откройте «Менеджер данных».
  2. Выберите «Подключения».
  3. В подключении SFDC_LOCAL выберите «Редактировать объекты». Потом найдите и выберите объект для добавления в набор данных, например, организацию.
    Объект организации для набора данных
  4. Отредактируйте объект, нажав на значок карандаша. Выберите столбцы, которые нужно добавить для планирования продаж. Например, выберите столбцы, содержащие коды записей, адреса и годовой доход.
    Выбор столбцов для добавления в набор данных
  5. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
  6. В подключении SFDC_LOCAL выберите «Выполнить сейчас».
    Конвейеры данных синхронизируют данные.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article