Loading
Hantering av försäljningsresultat
Skapa datauppsättningar för säljplanering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av försäljningsresultat

Skapa datauppsättningar för säljplanering

Planera säljstrategier med Salesforce-data som du lägger till i datauppsättningar för säljplanering.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med säljplanering endast på engelska och endast om du har Web Services API aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa datauppsättningar för säljplanering:

Behörighetsuppsättningen Admin för försäljningsplanering

OCH

En av dessa:

  • Behörighetsuppsättningen Användare av datapipelinebas
  • Behörighetsuppsättningen CRM Analytics Plus Admin
  • Behörighetsuppsättningen CRM Analytics Growth Admin
  1. Från Appstartaren, öppna Datahanteraren.
  2. Välj anslutningar.
  3. Från SFDC_LOCAL-anslutningen, välj Redigera objekt. Sök sedan efter och välj det objekt du vill inkludera i din datauppsättning, till exempel Konto.
    Kontoobjekt för datauppsättningen
  4. Redigera objektet genom att klicka på pennikonen. Välj de kolumner du vill inkludera i din säljplanering. Välj till exempel kolumner som innehåller post-ID:n, adresser och årliga intäkter.
    Kolumnval att inkludera i datauppsättningen
  5. Spara ditt arbete.
  6. Från SFDC_LOCAL-anslutningen, välj Kör nu.
    Datapipelines synkroniserar dina data.
 
Laddar
Salesforce Help | Article