Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Datan muuntaminen ja rikastaminen myynnin suunnittelua varten

Datan muuntaminen ja rikastaminen myynnin suunnittelua varten

Rikasta myynnin suunnittelu -datajoukkojen dataa sisällyttääksesi siihen tärkeitä tietoja segmentoinnille, alueille ja kiintiöille.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa myynnin suunnittelu on saatavilla vain englanniksi ja vain, jos Web Services API on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Datan muuntaminen myynnin suunnittelua varten:

Sales Planning Admin -käyttöoikeusjoukko

JA

Jokin seuraavista:

  • Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko
  • CRM Analytics Plus Admin -käyttöoikeusjoukko
  • CRM Analytics Growth Admin -käyttöoikeusjoukko
  1. Avaa sovelluskäynnistimestä Datan hallinta.
  2. Valitse Reseptit.
  3. Napsauta Uusi resepti | Syötettyjen tietojen lisääminen. Hae ja valitse sitten datajoukkosi objekti, jonka sijainti on SFDC_LOCAL, kuten Tili. Napsauta Seuraava.
    Sales Planning -datajoukkoon sisältyvä Salesforce-objekti
  4. Jos haluat suodattaa datajoukkoasi, napsauta objektisi vierestä + ja napsauta sitten Suodatin. Voit suodattaa esimerkiksi tilit sisältämään vain Yhdysvalloissa olevat tilit.
    Datajoukossa olevan objektin suodatusvaihtoehto
  5. Jos haluat muokata datajoukkoasi, napsauta objektisi vierestä + ja napsauta sitten Muunna.
    Datajoukossa olevan objektin suodatusvaihtoehto
  6. Luo datajoukollesi output-arvo. Napsauta + ja sitten Tulos.
    Sales Planning -datajoukon tulosten tallennusvaihtoehdot
  7. Napsauta Käytä ja napsauta sitten Tallenna ja suorita.
  8. Syötä reseptille nimi, valitse, käytätkö reseptiä Data Pipelines- tai CRM Analyticsin kanssa, ja tallenna työsi.
Huomautus
Huomautus Lisätietoja Sales Planning with Data Pipelines-ominaisuuden tai CRM Analyticsin käyttämisestä on kohdassa Käyttöoikeuksien ja kyselyiden kyselyt ja rajoitukset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article