Loading
Verkoopprestatiebeheer
Licenties en machtigingen toewijzen voor Verkoopplanning

Licenties en machtigingen toewijzen voor Verkoopplanning

Geef teamleden de bevoegdheid om verkoopplannen te beheren, verkoopplannen te beheren, territoria te ontwerpen en specifieke gebieden te bewerken of weer te geven, zodat ze kunnen deelnemen aan het end-to-end verkoopplanningsproces.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
Tegen bijbetaling beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Verkoopplanning alleen in het Engels, en alleen als u de Web Services-API hebt ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Machtigingensets toewijzen: Machtigingensets toewijzen
  1. Maak uzelf vertrouwd met licenties voor machtigingensets en machtigingensets voor Verkoopplanning in Rollen, machtigingen en toewijzingen.
  2. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers. Selecteer vervolgens een gebruiker die u toegang wilt verlenen tot Verkoopplanning.
  3. Klik in de sectie Toewijzingen van licentie voor machtigingen op Toewijzingen bewerken.
  4. Selecteer machtigingensetlicenties die overeenkomen met het doel van uw teamgenoot.
    Licentie voor machtigingenset Wat het uw teamgenoot laat doen
    Basisgebruiker Gegevenspijplijnen

    Of Query uitvoeren op gegevenspijplijngebruiker voor verkoopplanning

    Beheer en controleer verkoopplannen.
  5. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
  6. Selecteer machtigingensets die overeenkomen met uw geselecteerde machtigingensetlicenties. En selecteer alle machtigingensets voor de disciplines die overeenkomen met de verantwoordelijkheden van uw teamgenoot, zoals het ontwerpen van territoria en het ontwikkelen van plannen voor het behalen van quota.
    Machtigingenset Wat het uw teamgenoot laat doen
    Beheerder verkoopplanning Beheer Verkoopplanning en beheer verkoopplannen volledig.
    Manager verkoopplanning Maak verkoopplannen en bewerk verkoopplannen waarvoor ze zijn uitgenodigd om bij te dragen.
    Analist van Sales Planning Ops Bewerk verkoopplannen en segmenten waarvoor ze zijn uitgenodigd om bij te dragen.
    SF Maps Territoriumplanning voor verkoopplanning Ontwerp territoria binnen verkoopplannen.
    Gebruiker van Planning voor quotaverworvenheid Ontwikkel strategische plannen voor het behalen van quota.
  7. Klik op Toevoegen en sla vervolgens uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article