Licenties en machtigingen toewijzen voor Verkoopplanning
Geef teamleden de bevoegdheid om verkoopplannen te beheren, verkoopplannen te beheren, territoria te ontwerpen en specifieke gebieden te bewerken of weer te geven, zodat ze kunnen deelnemen aan het end-to-end verkoopplanningsproces.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
Tegen bijbetaling beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Verkoopplanning alleen in het Engels, en alleen als u de Web Services-API hebt ingeschakeld
Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers. Selecteer vervolgens een gebruiker die u toegang wilt verlenen tot Verkoopplanning.
Klik in de sectie Toewijzingen van licentie voor machtigingen op Toewijzingen bewerken.
Selecteer machtigingensetlicenties die overeenkomen met het doel van uw teamgenoot.
Licentie voor machtigingenset
Wat het uw teamgenoot laat doen
Basisgebruiker Gegevenspijplijnen
Of Query uitvoeren op gegevenspijplijngebruiker voor verkoopplanning
Beheer en controleer verkoopplannen.
Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
Selecteer machtigingensets die overeenkomen met uw geselecteerde machtigingensetlicenties. En selecteer alle machtigingensets voor de disciplines die overeenkomen met de verantwoordelijkheden van uw teamgenoot, zoals het ontwerpen van territoria en het ontwikkelen van plannen voor het behalen van quota.
Machtigingenset
Wat het uw teamgenoot laat doen
Beheerder verkoopplanning
Beheer Verkoopplanning en beheer verkoopplannen volledig.
Manager verkoopplanning
Maak verkoopplannen en bewerk verkoopplannen waarvoor ze zijn uitgenodigd om bij te dragen.
Analist van Sales Planning Ops
Bewerk verkoopplannen en segmenten waarvoor ze zijn uitgenodigd om bij te dragen.
SF Maps Territoriumplanning voor verkoopplanning
Ontwerp territoria binnen verkoopplannen.
Gebruiker van Planning voor quotaverworvenheid
Ontwikkel strategische plannen voor het behalen van quota.
Klik op Toevoegen en sla vervolgens uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.