breadcrumbDescription
Roller, tilladelser og tildelinger
Bestem hvert teammedlems niveau af autoritet baseret på deres roller og ansvarsområder. Og forudsig forespørgselstildelinger i Salgsplanlægning.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig mod merpris i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Sales Planning kun på engelsk, og kun hvis du har Web Services API aktiveret |
Afhængighed af Salesforce-datapipelines eller CRM Analytics
Salgsplanlægning er afhængig af Salesforce-datapipelines eller CRM Analytics til administration og forespørgsel på data. Sammen hjælper disse funktioner dig med at se, hvordan regelændringer påvirker tildelingsregler uden at vente på asynkron databehandling. Når du kommer i gang med salgsplanlægning, skal du beslutte, om du vil bruge det med Datapipelines eller CRM Analytics.
Salgsplanlægning inkluderer som standard Datapipelines, men er underlagt begrænsninger for Datapipelines for licenser og dataform. CRM Analytics kræver en opgradering eller et separat køb. Denne valgmulighed bestemmer også, hvilke tilladelsessæt du tildeler til brugere af Sales Planning.
Selvom Datapipelines og CRM Analytics er særskilte produkter, deler de nogle indstillinger og begrænsninger. Se Hvordan Salesforce-datapipelines og CRM Analytics fungerer sammen, datapipelines begrænsninger og CRM Analytics begrænsninger.
Tilladelsessætlicenser og tilladelsessæt til salgsplanlægning
Gennemse de tilgængelige tilladelsessæt for tildeling af roller, afhængigt af om du bruger Salgsplanlægning med Datapipelines eller CRM Analytics.
| Rolle i dit firma | Svarende rolle i salgsplanlægning | Ansvar for rollen i salgsplanlægning | Påkrævet tilladelsessætlicens | Påkrævet tilladelsessæt |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce-administrator | OAuth-bruger | Behandl data og optimeringer gennem den udpegede OAuth-bruger. | Data Pipelines-basebruger | Salgsplanlægningsadministrator OG Data Pipelines-basebruger |
| Driftsleder | Planadministrator |
|
Data Pipelines-basebruger | Salgsplanlægningsadministrator OG Data Pipelines-basebruger |
Driftsleder eller Salgschef |
Planlægningsmanager |
|
Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning | Salgsplanlægningshandlingsmanager OG Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning |
Driftsanalytiker eller Salgschef |
Planlæg analyser |
|
Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning | Sales Planning Ops-analytiker OG Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning |
| Områdeplanlægning | Planlæg analyser |
|
Kræves kun for oprettelse af områdeplaner i segmenter: Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning |
Sales Planning Ops-analytiker OG Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning OG SF Maps-områdeplanlægning for salgsplanlægning |
| Kvoteplanlægger | Planlæg analyser | Opret kvoteplaner fra et segment. | Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning | Sales Planning Ops-analytiker OG Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning |
| Salgschefer og sælgere | Salgschef eller sælger | Planlæg kvoteopnåelse. | -- | Kvoteopnåelsesplanlægningsbruger |
Forespørgselstildelinger for salgsplanlægning
Gør dig bekendt med disse tildelinger for forespørgselsbrugere og funktioner i salgsplanlægningsprocesser.
| Brugere og funktioner | Tildeling |
|---|---|
| Tilgængelige licenser for Bruger af Datapipelines-base | 3 |
| Tilgængelige licenser for Forespørg på Datapipelines-bruger for salgsplanlægning | 50 |
| Maksimalt antal kolonner returneret | 20 |
| Rækker returneret pr. forespørgsel | 10.000 |
| Samtidig forespørgsel for alle brugere | 50 |
| Samtidig forespørgsler pr. bruger | 10 |
| Forespørgselsopkald i alt pr. måned | 30.000 |
