Roller, behörigheter och allokeringar
Bestäm varje teammedlems behörighetsnivå baserat på deras roller och ansvar. Och förutse allokeringar av sökfrågor i Säljplanering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med säljplanering endast på engelska och endast om du har Web Services API aktiverat |
Beroende av Salesforce-datapipelines eller CRM Analytics
Säljplanering förlitar sig på Salesforce Datapipelines eller CRM Analytics för att hantera och fråga data. Tillsammans hjälper dessa funktioner dig se hur regeländringar påverkar tilldelningsregler utan att behöva vänta på asynkron databearbetning. När du kommer igång med säljplanering, bestäm om du vill använda den med datapipelines eller CRM Analytics.
Säljplanering inkluderar datapipelines som standard men är föremål för gränser för datapipelines för licenser och dataform. CRM Analytics kräver en uppgradering eller ett separat inköp. Detta val avgör även vilka behörighetsuppsättningar du tilldelar till användare av säljplanering.
Även om Datapipelines och CRM Analytics är separata produkter delar de vissa inställningar och gränser. Se Hur Salesforce Datapipelines och CRM Analytics fungerar tillsammans, Datapipelinegränser och CRM Analytics-gränser.
Behörighetsuppsättningslicenser och behörighetsuppsättningar för säljplanering
Gå igenom de tillgängliga behörighetsuppsättningarna för att tilldela roller, beroende på om du använder Säljplanering med datapipelines eller CRM Analytics.
| Roll på ditt företag | Motsvarande roll i säljplanering | Ansvar för rollen i säljplanering | Behörighetsuppsättningslicens som krävs | Behörighetsuppsättningar som krävs |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce-administratör | OAuth-användare | Bearbeta data och optimeringar genom den utsedda OAuth-användaren. | Användare av datapipelinebas | Administratör för säljplanering OCH Användare av datapipelinebas |
| Operationsledare | Planadministratör |
|
Användare av datapipelinebas | Administratör för säljplanering OCH Användare av datapipelinebas |
Operationsledare eller Säljledare |
Planhanterare |
|
Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering | Opsansvarig för säljplanering OCH Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering |
Operationsanalytiker eller Försäljningschef |
Plananalytiker |
|
Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering | Analys av säljplanering OCH Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering |
| Områdesplanering | Plananalytiker |
|
Krävs endast för att skapa områdesplaner inom segment: Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering |
Analys av säljplanering OCH Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering OCH Områdesplanering i SF Maps för säljplanering |
| Säljmålsplanerare | Plananalytiker | Skapa säljmålsplaner från ett segment. | Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering | Analys av säljplanering OCH Sökfråga för datapipelineanvändare för säljplanering |
| Säljchefer och säljare | Säljchef eller säljare | Planera för uppnådda säljmål. | -- | Användare av planering för säljmålsuppfyllande |
Sökfrågeallokeringar för säljplanering
Bekanta dig med dessa allokeringar för sökfrågeanvändare och funktioner i säljplaneringsprocesser.
| Användare och funktioner | Allokering |
|---|---|
| Tillgängliga licenser för användare av datapipelinebas | 3 |
| Tillgängliga licenser för Sökfråga för Datapipelines-användare för säljplanering | 50 |
| Högsta antal returnerade kolumner | 20 |
| Rader returnerade per sökfråga | 10 000 |
| Samtidiga sökfrågor för alla användare | 50 |
| Samtidiga sökfrågor per användare | 10 |
| Totalt antal sökfrågesamtal per månad | 30 000 |
