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セールスの基本
シグナルのエージェントクイックアクションの作成

シグナルのエージェントクイックアクションの作成

営業ワークスペースを離れることなく、営業担当がエージェントに ToDo を簡単に渡すことができるようにします。特定のエージェントが提案を処理するために [アシスト] パネルを開くアクションを作成します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Agentforce 1 Sales Edition (Sales Foundation アドオン付属) の Lightning Experience。
[エージェントクイックアクション] 種別のプラットフォームアクションを作成します。「Create an Agent Quick Action」を参照してください。

アクションをシグナルに割り当てます。カスタムシグナルのデフォルトアクションとして使用するか、ミーティングの準備の提案の標準アクションを置き換えるために使用します。

 
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