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Bases commerciales
Choix de l'action d'un signal personnalisé

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Choix de l'action d'un signal personnalisé

Dirigez les étapes suivantes de votre équipe commerciale en définissant les actions qu'elle exécute sur les signaux personnalisés. Chaque signal du fil affiche un bouton d'action. Pour un signal personnalisé, vous choisissez l'action que ce bouton exécute.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited et Agentforce 1 Sales avec le complément Sales Foundation.

Lorsque vous configurez des signaux personnalisés à afficher dans Sales Workspace, vous contrôlez le bouton d'action unique affiché dans chaque fil. Déterminez ce que font les vendeurs lorsqu'ils agissent sur un signal personnalisé, puis définissez une action par défaut pour que chaque fil d'une définition se comporte de la même façon.

D'où vient l'action

Vous pouvez configurer une action à deux emplacements. Lorsque des actions existent aux deux emplacements, l'action plus spécifique gagne toujours.

  • Définissez une action par défaut dans la définition du signal personnalisé. Ainsi, chaque fil généré par cette définition utilise exactement la même action.
  • Écrivez une action directement dans un enregistrement de fil unique lorsqu'elle nécessite un comportement unique. Cette action spécifique remplace la définition par défaut.

Ce que vous pouvez utiliser comme action

Vous pouvez connecter votre signal personnalisé à l'un des deux types d'action suivants :

  • Action de plate-forme : Cette action est exécutée sur l'enregistrement spécifique associé au fil.
  • Action rapide de l'agent : Cette action ouvre le panneau Assister pour un agent spécifié. Il exécute également automatiquement un énoncé que vous définissez.
 
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