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セールスの基本
カスタムシグナルのアクションの選択

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カスタムシグナルのアクションの選択

カスタムシグナルで実行するアクションを定義して、営業チームの次のステップを指示します。フィードの各シグナルには 1 つのアクションボタンが表示され、カスタムシグナルの場合はそのボタンが実行するアクションを決定します。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Agentforce 1 Sales Edition (Sales Foundation アドオン付属) の Lightning Experience。

セールスワークスペースに表示するカスタムシグナルを設定する場合、各フィードに表示される 1 つのアクションボタンを制御します。販売業者がカスタムシグナルに基づいてアクションを実行するときのアクションを決定し、定義のすべてのフィードが同じ動作をするようにデフォルトアクションを設定します。

アクションの実行元

アクションは 2 か所で設定できます。両方の場所にアクションが存在する場合、常により具体的なアクションが優先されます。

  • カスタムシグナル定義のデフォルトアクションを設定します。これにより、その定義で生成されるすべてのフィードでまったく同じアクションが使用されます。
  • 一意の動作が必要な場合、アクションを 1 つのフィードレコードに直接書き込みます。この特定のアクションによってデフォルト定義が上書きされます。

アクションとして使用できる内容

カスタムシグナルは、次の 2 つのアクション種別のいずれかに接続できます。

  • プラットフォームアクション: このアクションは、フィードに関連する特定のレコードに対して実行されます。
  • エージェントクイックアクション: このアクションにより、指定されたエージェントの [アシスト] パネルが開きます。また、定義した発言も自動的に実行されます。
 
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