Loading
Основы продаж
Выбор действия для настраиваемого сигнала

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Выбор действия для настраиваемого сигнала

Направьте следующие шаги группы сбыта, определив действия, выполняемые над настраиваемыми сигналами. Каждый сигнал в ленте отображает одну кнопку действия, а для настраиваемого сигнала вы решаете, какое действие эта кнопка будет выполнять.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited и Agentforce 1 Sales с надстройкой Sales Foundation.

Когда вы настроили настраиваемые сигналы для отображения в рабочем пространстве продаж, вы управляете кнопкой единого действия, отображающейся в каждой ленте. Определите действия продавцов по настраиваемому сигналу и задайте стандартное действие, чтобы каждая лента из определения вела себя одинаково.

Откуда исходит действие

Действие можно настроить в двух областях. Если действия существуют в двух областях, всегда выигрывает более конкретное действие.

  • Задайте стандартное действие для определения настраиваемого сигнала. Это обеспечивает использование точно такого же действия в каждой ленте, созданной этим определением.
  • Запишите действие напрямую в одну запись ленты, если оно требует уникального поведения. Это конкретное действие переопределяет стандартное определение.

Что можно использовать в качестве действия

Вы можете подключить настраиваемый сигнал к одному из двух типов действий:

  • Действие платформы: Это действие выполняется против определенной записи, связанной с лентой.
  • Быстрые действия агента: Данное действие открывает панель «Помощь» для указанного агента. Он также автоматически запускает определенную вами реплику.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article