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銷售基本概念
選擇自訂訊號的動作

選擇自訂訊號的動作

透過定義他們對自訂訊號採取的動作,引導銷售小組的後續步驟。摘要中的每個訊號都會顯示一個動作按鈕,針對自訂訊號,您可決定該按鈕執行的動作。

必要版本

提供版本:含 Sales Foundation 附加元件的 Enterprise、Unlimited 及 Agentforce 1 Sales Edition Lightning Experience。

當您設定要在「銷售工作區」上顯示自訂訊號時,您可以控制顯示在每個摘要上的單一動作按鈕。決定銷售人員在對自訂訊號採取動作時要執行的動作,並設定預設動作,讓定義中的每個摘要都以相同的方式執行。

動作的起始位置

您可以在兩個地方設定動作。當動作存在於兩個位置時,更明確的動作一律會成交。

  • 在自訂訊號定義上設定預設動作。這可確保由該定義產生的每個摘要都會使用完全相同的動作。
  • 當需要唯一行為時,將動作直接寫入單一摘要記錄。此特定動作會覆寫預設定義。

您可以作為動作使用的項目

您可以將自訂訊號連線至下列兩種動作類型之一:

  • 平台動作:此動作會針對與摘要相關的特定記錄執行。
  • 工作人員快速動作:此動作會針對指定的工作人員開啟「協助」面板。它也會自動執行您定義的說話方式。
 
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