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Vertriebsgrundlagen
Anzeigen eigener Signale in der Vertriebsarbeitsumgebung

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Anzeigen eigener Signale in der Vertriebsarbeitsumgebung

Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, effizienter zu arbeiten, indem Sie Signale anzeigen, die speziell auf Ihr Betriebsmodell zugeschnitten sind. Verfassen Sie benutzerdefinierte Empfehlungen mithilfe eines Flow- oder Apex-Auftrags, damit Verkäufer eine Anleitung erhalten, die der Verkaufsform Ihrer Teams entspricht.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition mit dem Sales Foundation-Add-On.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie bereits einen Flow oder Apex Auftrag erstellt haben, der Feedeinträge generiert. Wenn Sie mit diesem Prozess noch nicht vertraut sind, können Sie die Standard-Flows "Benutzerdefinierte Empfehlungen erstellen" und "Benutzerdefinierte Empfehlungen mit Aktion erstellen" verwenden, um sich daran zu orientieren, wie eine benutzerdefinierte Statistik erstellt wird.

Die Vertriebsarbeitsumgebung enthält eine Reihe von Standardsignalen. Ihr Vertriebsprozess kann jedoch eine Anleitung erfordern, die diese Signale nicht abdecken. Fügen Sie Ihre eigenen Signale hinzu, um Empfehlungen von einem Mitarbeiteragenten, die Ihr Team bereits erstellt hat, oder von einer Geschäftslogik, die die Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter widerspiegelt, in denselben Feed mit priorisierten Signalen zu integrieren.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Arbeitsumgebungssignale ein und wählen Sie ihn aus.
  2. Klicken Sie auf Signaltypen erstellen und befolgen Sie den Setup-Flow auf dem Bildschirm, um das Signal zu definieren und zu speichern.
  3. Klicken Sie zum Abschließen des Setup-Flows auf Fertig.

    Das neue Signal wird im Abschnitt "Signale der benutzerdefinierten Arbeitsumgebung" angezeigt.

 
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