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판매 기본 사항
세일즈 작업 영역에 자체 신호 표시

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세일즈 작업 영역에 자체 신호 표시

운영 모델에 고유한 신호를 표시하여 세일즈 담당자가 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 돕습니다. 판매자가 팀의 판매 방식과 일치하는 지침을 받을 수 있도록 Flow 또는 Apex 작업을 사용하여 사용자 정의 권장 사항을 작성합니다.

필수 Edition

지원 제품: Sales Foundation 추가 기능이 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Agentforce 1 Sales Edition의 Lightning Experience

시작하기 전에 이미 피드 항목을 생성하는 플로 또는 Apex 작업을 만들었는지 확인하십시오. 이 프로세스를 처음 사용하는 경우 기본 플로인 사용자 정의 권장 사항 만들기 및 작업을 사용하여 사용자 정의 권장 사항 만들기를 활용하여 사용자 정의 인사이트가 생성되는 방식을 파악할 수 있습니다.

세일즈 작업 영역은 일련의 표준 신호와 함께 제공되지만, 세일즈 프로세스에서 해당 신호가 적용되지 않는 지침을 요청할 수 있습니다. 자체 신호를 추가하여 팀에서 이미 구축한 직원 에이전트의 권장 사항 또는 담당자의 작업 방식을 반영하는 비즈니스 논리에서 동일한 우선 순위가 지정된 신호 피드로 가져옵니다.

  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 영역 신호를 입력하고 선택합니다.
  2. 신호 유형 만들기를 클릭하고 화면의 설정 흐름에 따라 신호를 정의하고 저장합니다.
  3. 설정 플로를 마치려면 완료를 클릭합니다.

    새 신호가 사용자 정의 작업 영역 신호 섹션에 나타납니다.

 
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