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Noções básicas de vendas
Mostrar seus próprios sinais no Espaço de trabalho de vendas

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Mostrar seus próprios sinais no Espaço de trabalho de vendas

Ajude seus representantes de vendas a trabalhar com mais eficiência apresentando sinais específicos do seu modelo operacional. Escreva recomendações personalizadas usando um trabalho de Fluxo ou Apex para que os vendedores recebam orientações que correspondam à maneira como suas equipes vendem.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Agentforce 1 Sales com o complemento Sales Foundation.

Antes de começar, verifique se você já criou um trabalho de Fluxo ou Apex que gere itens de feed. Se você for novo nesse processo, poderá aproveitar os fluxos padrão Criar recomendações personalizadas e Criar recomendações personalizadas com ação para se orientar sobre como uma percepção personalizada é criada.

O Espaço de trabalho de vendas vem com um conjunto de sinais padrão, mas seu processo de vendas pode chamar orientação que esses sinais não cobrem. Adicione seus próprios sinais para trazer recomendações de um agente de funcionários que sua equipe já criou ou da lógica de negócios que reflete como seus representantes trabalham para o mesmo feed de sinais priorizados.

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Sinais do espaço de trabalho e selecione-o.
  2. Clique em Criar tipos de sinal e siga o fluxo de configuração na tela para definir e salvar o sinal.
  3. Para concluir o fluxo de configuração, clique em Concluir.

    O novo sinal aparece na seção Sinais do espaço de trabalho personalizado.

 
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