Loading
Основы продаж
Отображение собственных сигналов в рабочем пространстве продаж

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Отображение собственных сигналов в рабочем пространстве продаж

Помогите торговым представителям работать более эффективно, подняв сигналы, характерные для вашей операционной модели. Напишите настраиваемые рекомендации с помощью задания Flow или Apex, чтобы продавцы получили рекомендации, соответствующие способу продаж ваших рабочих групп.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited и Agentforce 1 Sales с надстройкой Sales Foundation.

Перед началом работы убедитесь, что вы уже создали задание Flow или Apex, генерирующее элементы ленты. Если вы новичок в этом процессе, вы можете использовать потоки по умолчанию, «Создание настраиваемых рекомендаций» и «Создание настраиваемых рекомендаций посредством действий», чтобы сориентироваться в создании настраиваемых важных данных.

Рабочее пространство продаж содержит набор стандартных сигналов, но процесс продаж может требовать рекомендаций, которые эти сигналы не охватывают. Добавьте собственные сигналы, чтобы объединить рекомендации от агента сотрудника, созданного рабочей группой, или из бизнес-логики, отображающей работу представителей, в одну ленту приоритизированных сигналов.

  1. Введите строку «Сигналы рабочего пространства» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Сигналы рабочего пространства».
  2. Нажмите «Создать типы сигналов» и выполните поток настройки на экране, чтобы определить и сохранить сигнал.
  3. Чтобы завершить поток настройки, нажмите кнопку «Готово».

    Новый сигнал отображается в разделе «Настраиваемые сигналы рабочего пространства».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article