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銷售基本概念
在銷售工作區上顯示您自己的訊號

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在銷售工作區上顯示您自己的訊號

透過呈現您作業模型特有的訊號,協助您的銷售代表更有效率地工作。使用流程或 Apex 工作撰寫自訂建議,以便銷售人員取得與小組銷售方式相符的指引。

必要版本

提供版本：含 Sales Foundation 附加元件的 Enterprise、Unlimited 及 Agentforce 1 Sales Edition Lightning Experience。

在開始之前,請確保您已建立產生摘要項目的流程或 Apex 工作。如果您不熟悉此流程,您可以利用預設流程「建立自訂建議」和「透過動作建立自訂建議」,以引導您建立自訂洞察的方式。

「銷售工作區」隨附一組標準訊號,但您的銷售流程可能會呼叫這些訊號未涵蓋的指引。新增您自己的訊號,將您小組已建立的員工工作人員建議,或從反映代表工作方式的商業邏輯帶入相同的優先順序訊號摘要。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 工作區訊號並予以選取。
  2. 按一下「建立訊號類型」,然後遵循畫面上的設定流程定義和儲存訊號。
  3. 若要結束設定流程，請按一下「完成」。

    新訊號會顯示在「自訂工作區訊號」區段中。

 
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