Prepararse para utilizar Espacio de trabajo de ventas

Conectar su email y calendario

La conexión de su email y calendario permite a Espacio de trabajo de ventas sincronizar sus actividades, ayudando a automatizar actualizaciones de CRM y proporcionar una vista completa de sus interacciones con los clientes.

• Cuando se le solicite, seleccione su proveedor de email como Google o Microsoft.
• Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión y autorizar la conexión.

Conectar sus herramientas de plática (Opcional)

Conecte sus herramientas de videoconferencia para obtener perspectivas de sus llamadas de ventas, como resúmenes de llamadas y seguimientos automatizados. Este paso es opcional y solo necesita conectar un proveedor para empezar a trabajar.

• Seleccione un proveedor de video para conectar, como Google Meet, Microsoft Teams o Zoom.
• Siga las solicitudes para autorizar la conexión.
• Puede conectar más proveedores más adelante desde su configuración personal.

Después de completar la configuración, estará listo para ver sus perspectivas de desempeño, obtener recomendaciones dirigidas por IA y actuar en sus siguientes pasos, todo desde la página de inicio de Espacio de trabajo de ventas.