Création d'un type de prévision de chiffre d'affaires d'opportunité
Pour présenter aux vendeurs leurs connaissances clés sur les performances dans la page Espace de travail des ventes par période de prévision, créez un type de prévision de chiffre d'affaires d'opportunité.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited et Agentforce 1 Sales avec le complément Sales Foundation.
Vérifiez si votre type de prévision par défaut correspond à ces valeurs. Sinon, créez et activez un type de prévision avec les paramètres ci-dessous. Consultez Configuration et activation de types de prévision de pipeline.
Champ
Valeur
Objet
Opportunité
Mesure
Montant
Type de date
Date de fermeture (opportunité)
hiérarchie
Rôle de l'utilisateur
Remarque Assurez-vous que le nom du type de prévision est « Chiffre d'affaires de l'opportunité » ou « Montant de l'opportunité ».
Paramètres de quota
Pour montrer aux vendeurs la progression de la réalisation de leur quota par période de prévision, activez Afficher les quotas dans la page Paramètres de prévision, puis définissez des quotas pour votre équipe.
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