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Vertriebsgrundlagen
Überschreiben von Standardaktionen für Signale der Besprechungsvorbereitung

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Überschreiben von Standardaktionen für Signale der Besprechungsvorbereitung

Ersetzen Sie standardmäßige Besprechungsvorbereitungsaktionen in der Vertriebsarbeitsumgebung durch benutzerdefinierte Aktionen im seitlichen Agentforce-Bereich.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition mit dem Sales Foundation-Add-On.

Erstellen Sie zunächst eine Agentenschnellaktion, um die Aktion auf Ihren eigenen Agenten zu richten.

Passen Sie den Workflow Ihres Vertriebsteams an, indem Sie die standardmäßigen Besprechungsvorbereitungsaktionen in der Vertriebsarbeitsumgebung ändern. Sie können Aktionen nahtlos deaktivieren, Standardverhaltensweisen wiederherstellen oder sie durch benutzerdefinierte Agenten-Schnell-Plattformaktionen ersetzen, um Ihre Geschäftsanforderungen besser zu erfüllen.

Hinweis
Hinweis Wenn Sie diese Einstellungen aktualisieren, werden Ihre vorherigen Empfehlungen nicht bereinigt. Wenn ein Benutzer jedoch keinen Zugriff auf einen neu zugewiesenen Agenten hat, werden seine spezifischen Empfehlungen aus dem Feed bereinigt.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Arbeitsumgebungssignale ein und wählen Sie ihn aus.
  2. Wählen Sie für das Signal "Besprechung vorbereiten" in der Liste der Schnellaktionen die Option Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie einen Agenten aus, den Sie dem Signal zuweisen möchten.
  4. Klicken Sie auf Fertig.
 
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