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Bases commerciales
Remplacement des actions par défaut pour les signaux de préparation à la réunion

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Remplacement des actions par défaut pour les signaux de préparation à la réunion

Remplacez les actions standard de préparation des réunions dans Sales Workspace par des actions personnalisées du panneau latéral Agentforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited et Agentforce 1 Sales avec le complément Sales Foundation.

Pour pointer l'action vers votre propre agent, commencez par créer une Action rapide de l'agent.

Personnalisez le workflow de votre équipe commerciale en modifiant les actions standard de préparation des réunions dans Sales Workspace. Vous pouvez désactiver de façon transparente des actions, restaurer les comportements par défaut ou les remplacer par des actions de plate-forme Agent Quick personnalisées pour mieux les adapter à vos besoins métiers.

Remarque
Remarque Lorsque vous mettez à jour ces paramètres, vos recommandations précédentes ne sont pas purgées. Cependant, si un utilisateur n'a pas accès à un nouvel agent attribué, ses recommandations spécifiques sont purgées du fil.
  1. Dans Configuration, saisissez Signaux d'espace de travail dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
  2. Pour le signal Préparer une réunion, sélectionnez Modifier dans la liste des actions rapides.
  3. Sélectionnez l'agent que vous souhaitez attribuer au signal.
  4. Cliquez sur Terminé.
 
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