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Noções básicas de vendas
Substituir ações padrão para sinais do Preparador de reunião

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Substituir ações padrão para sinais do Preparador de reunião

Substitua ações de preparação de reunião padrão no Espaço de trabalho de vendas por ações personalizadas do painel lateral do Agentforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Agentforce 1 Sales com o complemento Sales Foundation.

Para apontar a ação para seu próprio agente, primeiro crie uma Ação rápida do agente.

Personalize o fluxo de trabalho da sua equipe de vendas modificando as ações de preparação para reunião padrão no Espaço de trabalho de vendas. Você pode desativar facilmente ações, restaurar comportamentos padrão ou substituí-los por ações da plataforma Agente rápido personalizadas para atender melhor às suas necessidades de negócios.

Nota
Nota Quando você atualiza essas configurações, suas recomendações anteriores não são eliminadas. No entanto, se um usuário não tiver acesso a um Agente recém-atribuído, suas recomendações específicas serão removidas do feed.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Sinais do espaço de trabalho e selecione-o.
  2. Para o sinal Preparar-se para uma reunião, selecione Editar na lista de ações rápidas.
  3. Selecione um agente que deseja atribuir ao sinal.
  4. Clique em Concluído.
 
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