Loading
Основы продаж
Переопределение стандартных действий для сигналов подготовки к встрече

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Переопределение стандартных действий для сигналов подготовки к встрече

Замените стандартные действия по подготовке к встречам в рабочем пространстве продаж настраиваемыми действиями боковой панели Agentforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited и Agentforce 1 Sales с надстройкой Sales Foundation.

Чтобы указать действие на собственного агента, сперва создайте быстрое действие агента.

Настройте бизнес-правила группы сбыта, изменив стандартные действия подготовки к встрече в рабочем пространстве продаж. Вы можете легко деактивировать действия, восстановить стандартные алгоритмы или заменить их настраиваемыми действиями платформы Agent Quick, чтобы они лучше соответствовали вашим бизнес-потребностям.

Примечание
Примечание При обновлении этих параметров предыдущие рекомендации не удаляются. Однако, если у пользователя нет доступа к новому назначенному агенту, его определенные рекомендации удаляются из ленты.
  1. Введите строку «Сигналы рабочего пространства» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Сигналы рабочего пространства».
  2. В сигнале «Подготовка к встрече» выберите «Правка» в списке быстрых действий.
  3. Выберите агента для назначения сигналу.
  4. Нажмите «Готово».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article