Loading
Grundläggande försäljning
Åsidosätt standardåtgärder för mötesförberedelsesignaler

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Åsidosätt standardåtgärder för mötesförberedelsesignaler

Ersätt standardåtgärder för mötesförberedelse i Sales Workspace med egna Agentforce sidopanelåtgärder.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Agentforce 1 Sales med tillägget Sales Foundation.

För att rikta åtgärden mot din egen agent, skapa först en Agentsnabbåtgärd.

Anpassa ditt säljteams arbetsflöde genom att ändra standardåtgärderna för mötesförberedelse i Säljarbetsområde. Du kan sömlöst inaktivera åtgärder, återställa standardbeteenden eller ersätta dem med egna Agent Quick-plattformsåtgärder för att bättre passa dina verksamhetsbehov.

Anteckning
Anteckning När du uppdaterar dessa inställningar rensas inte dina tidigare rekommendationer. Om en användare inte har åtkomst till en nyligen tilldelad agent tas dock deras specifika rekommendationer bort från kanalen.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar och välj det.
  2. För signalen Förbered för ett möte, välj Redigera från snabbåtgärdslistan.
  3. Välj en agent som du vill tilldela till signalen.
  4. Klicka på Klar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article