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銷售基本概念
覆寫會議準備訊號的預設動作

覆寫會議準備訊號的預設動作

使用自訂 Agentforce 側邊面板動作取代「銷售工作區」上的標準會議準備動作。

必要版本

提供版本:含 Sales Foundation 附加元件的 Enterprise、Unlimited 及 Agentforce 1 Sales Edition Lightning Experience。

若要將動作指向您自己的工作人員,請先建立「工作人員快速動作」。

透過修改「銷售工作區」上的標準會議準備動作,自訂銷售小組的工作流程。您可以順暢停用動作、還原預設行為,或將其取代為自訂「工作人員快速」平台動作,以更符合您的業務需求。

備註
備註 當您更新這些設定時,不會清除先前的建議。不過,如果使用者沒有新指派工作人員的存取權,則其特定建議會從摘要中清除。
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 工作區訊號並予以選取。
  2. 針對「準備會議」訊號,從快速動作清單中選取「編輯」。
  3. 選取您要指派給訊號的工作人員。
  4. 按一下「完成」。
 
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