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Vertriebsgrundlagen
Bericht zur Signalleistung

Bericht zur Signalleistung

Zeigen Sie an, auf welche Signale Ihre Verkäufer reagieren und welche sie verwerfen, damit Sie die Hilfestellung der Vertriebsarbeitsumgebung verbessern können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition mit dem Sales Foundation-Add-On.

Benutzer, die Ihre Berichte ausführen, benötigen Zugriff auf die Objekte PrioritizedRecommendation und PrioritizedRecommendationItem.

Hinweis
Hinweis Dieselben Objekte sind über die REST-API verfügbar, sodass Sie Signaldaten direkt abfragen oder in ein anderes System einspeisen können, statt in Salesforce Berichte dazu zu erstellen.

Ein Signal, das Verkäufer immer wieder verwerfen, sagt Ihnen etwas aus. Berichte zur Signalaktivität zeigen Ihnen, welche Typen Aktionen verdienen und welche ein Rauschen verursachen, einschließlich der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Signale.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie ihn aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
  3. Wählen Sie für das primäre Objekt Priorisierte Empfehlungen aus.
  4. Benennen Sie den Berichtstyp, wählen Sie eine Kategorie aus, in der er gespeichert werden soll, und legen Sie den zugehörigen Bereitstellungsstatus fest.
  5. Ordnen Sie priorisierte Empfehlungselemente dem primären Objekt zu.

    Wählen Sie aus, ob nur Datensätze mit verwandten Elementen oder alle Datensätze eingeschlossen werden sollen, unabhängig davon, ob verwandte Elemente vorhanden sind.

  6. Fügen Sie die Felder hinzu, die in Berichten verfügbar sein sollen, und speichern Sie sie.
 
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