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Fundamentos de ventas
Informe sobre el rendimiento de las seƱales

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Informe sobre el rendimiento de las seƱales

Vea quĆ© seƱales actĆŗan sus vendedores y cuĆ”les descartan, de modo que pueda mejorar las directrices que les proporciona Espacio de trabajo de ventas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Agenteforce 1 Sales Edition con el complemento Sales Foundation.

Los usuarios que ejecutan sus informes necesitan acceder a los objetos PrioritizedRecommendation y PrioritizedRecommendationItem.

Nota
Nota Los mismos objetos estƔn disponibles a travƩs de la API de REST, de modo que puede consultar datos de seƱales directamente o alimentarlos a otro sistema en vez de crear informes sobre ellos en Salesforce.

Una seƱal que los vendedores siguen descartando le indica algo. La creaciĆ³n de informes sobre la actividad de seƱales le muestra quĆ© tipos generan acciĆ³n y cuĆ”les agregan ruido, incluyendo las seƱales personalizadas que creĆ³.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Tipos de informe y selecciĆ³nelo.
  2. Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
  3. Para el objeto principal, seleccione Recomendaciones priorizadas.
  4. Asigne un nombre al tipo de informe, seleccione una categorĆ­a en la que almacenarlo y establezca su estado de implementaciĆ³n.
  5. Relacione Elementos de recomendaciĆ³n priorizados con el objeto principal.

    Seleccione si incluir solo registros que tienen elementos relacionados o todos los registros independientemente de si existen elementos relacionados.

  6. Agregue los campos que desea que estƩn disponibles en los informes y guarde.
 
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