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Fundamentos de ventas
Reporte sobre desempeño de señales

Reporte sobre desempeño de señales

Vea qué señales actúan sus vendedores y cuáles descartan, de modo que pueda mejorar las directrices que Espacio de trabajo de ventas les proporciona.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Agentforce 1 Sales Edition con el complemento Sales Foundation.

Los usuarios que ejecutan sus reportes necesitan acceso a los objetos PrioritizedRecommendation y PrioritizedRecommendationItem.

Nota
Nota Los mismos objetos están disponibles a través de la API de REST, de modo que puede consultar datos de señales directamente o alimentarlos en otro sistema en vez de crear reportes sobre ellos en Salesforce.

Una señal que los vendedores siguen descartando le indica algo. La creación de reportes sobre la actividad de señales le muestra qué tipos generan acción y cuáles agregan ruido, incluyendo las señales personalizadas que creó.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipos de reporte y selecciónelo.
  2. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
  3. Para el objeto principal, seleccione Recomendaciones priorizadas.
  4. Asigne un nombre al tipo de reporte, seleccione una categoría en la que almacenarlo y establezca su estado de implementación.
  5. Relacione Elementos de recomendación priorizados con el objeto principal.

    Seleccione si incluir solo registros que tienen elementos relacionados o todos los registros independientemente de si existen elementos relacionados.

  6. Agregue los campos que desea que estén disponibles en reportes y guarde.
 
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