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Rapport sur les performances des signaux

Rapport sur les performances des signaux

Déterminez les signaux sur lesquels vos vendeurs agissent et ceux qu'ils ignorent, afin d'améliorer les conseils que leur fournit Sales Workspace.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited et Agentforce 1 Sales avec le complément Sales Foundation.

Les utilisateurs qui exécutent vos rapports doivent accéder aux objets PrioritizedRecommendation et PrioritizedRecommendationItem.

Remarque
Remarque Les mêmes objets sont disponibles via l'API REST. Par conséquent, vous pouvez interroger directement les données du signal ou les transmettre à un autre système au lieu d'en générer un rapport dans Salesforce.

Un signal que les vendeurs ne cessent d'ignorer vous dit quelque chose. Les rapports sur l'activité des signaux indiquent les types d'action qui génèrent du bruit, y compris les signaux personnalisés que vous avez élaborés.

  1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
  2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
  3. Pour l'objet principal, sélectionnez Recommandations prioritaires.
  4. Nommez le type de rapport, choisissez la catégorie dans laquelle le stocker et définissez son statut de déploiement.
  5. Associez les éléments de recommandation prioritaires à l'objet principal.

    Déterminez si vous souhaitez inclure uniquement les enregistrements qui ont des éléments associés ou tous les enregistrements, que les éléments associés existent ou non.

  6. Ajoutez les champs disponibles dans les rapports, puis enregistrez.
 
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