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Nozioni di base sulle vendite
Rapporto sulle prestazioni dei segnali

Rapporto sulle prestazioni dei segnali

Consente di vedere su quali segnali agiscono i venditori e quali ignorano, in modo da poter migliorare le indicazioni fornite loro da Area di lavoro vendite.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Agenteforce 1 Sales Edition con il componente aggiuntivo Sales Foundation.

Gli utenti che eseguono i rapporti devono poter accedere agli oggetti PrioritizedRecommendation e PrioritizedRecommendationItem.

Nota
Nota Poiché gli stessi oggetti sono disponibili tramite l'API REST, è possibile eseguire query sui dati dei segnali direttamente o inserirli in un altro sistema anziché generare rapporti in Salesforce.

Un segnale che i venditori continuano a scartare ti dice qualcosa. I rapporti sull'attività dei segnali mostrano quali tipi guadagnano azione e quali aggiungono rumore, inclusi i segnali personalizzati creati.

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipi di rapporto e selezionarlo.
  2. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato.
  3. Per l'oggetto principale, selezionare Consigli prioritari.
  4. Assegnare un nome al tipo di rapporto, scegliere una categoria in cui memorizzarlo e impostarne lo stato di distribuzione.
  5. Correlare le voci consiglio prioritarie all'oggetto principale.

    Scegliere se includere solo i record con elementi correlati o tutti i record indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi correlati.

  6. Aggiungere i campi che si desidera rendere disponibili nei rapporti e salvare.
 
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