Loading
Basisprincipes van verkoop
Rapporteren over prestaties van signalen

Rapporteren over prestaties van signalen

Bekijk op welke signalen uw verkopers reageren en welke ze negeren, zodat u de begeleiding van Sales Workspace kunt verbeteren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise, Unlimited en Agentforce 1 Sales edition met de uitbreiding Sales Foundation.

Gebruikers die uw rapporten uitvoeren, hebben toegang nodig tot de objecten PrioritizedRecommendation en PrioritizedRecommendationItem.

Opmerking
Opmerking Dezelfde objecten zijn beschikbaar via de REST-API, zodat u rechtstreeks een query kunt uitvoeren op signaalgegevens of deze kunt invoeren in een ander systeem in plaats van erover te rapporteren in Salesforce.

Een signaal dat verkopers steeds afwijzen, vertelt je iets. Rapporteren over signalenactiviteit toont welke typen actie verdienen en welke ruis toevoegen, inclusief de aangepaste signalen die u hebt samengesteld.

  1. Geef vanuit Set-up Rapporttypen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
  2. Klik op Nieuw aangepast-rapporttype.
  3. Selecteer voor het primaire object Geprioriteerde aanbevelingen.
  4. Geef het rapporttype een naam, kies een categorie om het in op te slaan en stel de implementatiestatus ervan in.
  5. Relateer Geprioriteerde aanbevelingsitems aan het primaire object.

    Kies of u alleen records wilt opnemen die gerelateerde items hebben, of alle records, ongeacht of er gerelateerde items bestaan.

  6. Voeg de velden toe die u beschikbaar wilt hebben in rapporten en sla deze op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article