Loading
Grunnleggende om salg
Rapportere om signalytelse

Rapportere om signalytelse

Se hvilke signaler selgerne handler etter og hvilke de avviser, slik at du kan forbedre veiledningen som Sales Workspace gir dem.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise, Unlimited og Agentforce 1 Sales Edition med tillegget Sales Foundation.

Brukere som kjører rapportene, må ha tilgang til objektene PrioritizedRecommendation og PrioritizedRecommendationItem.

Merk
Merk De samme objektene er tilgjengelig via REST API, så du kan spørre mot signaldata direkte eller mate dem til et annet system i stedet for å rapportere om dem i Salesforce.

Et signal som selgere fortsetter å avvise, forteller deg noe. Rapportering om signalaktivitet viser deg hvilke typer som oppnår handling, og hvilke som legger til støy, inkludert de tilpassede signalene du har bygd.

  1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg den.
  2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype.
  3. Velg Prioriterte anbefalinger som primærobjekt.
  4. Gi rapporttypen et navn, velg en kategori den skal lagres i, og angi distribusjonsstatusen.
  5. Relater Prioriterte anbefalingselementer til primærobjektet.

    Velg om du vil inkludere bare poster som har relaterte elementer, eller alle poster uavhengig av om det finnes relaterte elementer.

  6. Legg til feltene du vil ha tilgjengelig i rapporter, og lagre.
 
Laster
Salesforce Help | Article