Veja quais sinais seus vendedores executam e quais ignoram para que você possa melhorar a orientação que o Espaço de trabalho de vendas dá a eles.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Agentforce 1 Sales com o complemento Sales Foundation.
Os usuários que executam seus relatórios precisam de acesso aos objetos PrioritizedRecommendation e PrioritizedRecommendationItem.
Nota Os mesmos objetos estão disponíveis por meio da API REST, assim, você pode consultar dados de sinal diretamente ou alimentá-los em outro sistema, em vez de gerar relatórios sobre eles no Salesforce.
Um sinal que os vendedores continuam descartando está lhe dizendo algo. Os relatórios sobre a atividade de sinais mostram quais tipos ganham ação e quais adicionam ruído, incluindo os sinais personalizados que você criou.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de relatório e selecione-o.
Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
Para o objeto principal, selecione Recomendações priorizadas.
Dê um nome ao tipo de relatório, escolha uma categoria na qual armazená-lo e defina seu status de implantação.
Relacione itens de recomendação priorizados ao objeto principal.
Escolha se deseja incluir apenas registros que tenham itens relacionados ou todos os registros, independentemente de existirem ou não itens relacionados.
Adicione os campos que deseja que estejam disponíveis nos relatórios e salve.
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