Loading
Основы продаж
Отчет по производительности сигналов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Отчет по производительности сигналов

Узнайте, по каким сигналам действуют продавцы и какие они отменяют, чтобы улучшить рекомендации, предоставляемые им рабочим пространством продаж.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited и Agentforce 1 Sales с надстройкой Sales Foundation.

Пользователям, запускающим отчеты, нужен доступ к объектам PrioritizedRecommendation и PrioritizedRecommendationItem.

Примечание
Примечание Эти же объекты доступны посредством REST API, поэтому вы можете запросить данные сигнала напрямую или отправить их в другую систему, а не создавать отчеты по ним в Salesforce.

Сигнал, который продавцы продолжают закрывать, говорит вам кое-что. Отчетность по действиям над сигналами отображает, какие типы зарабатывают действие и какие добавляют шум, включая созданные настраиваемые сигналы.

  1. Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
  2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».
  3. В качестве основного объекта выберите «Приоритизированные рекомендации».
  4. Введите имя типа отчета, выберите категорию для хранения и задайте его статус развертывания.
  5. Свяжите приоритизированные элементы рекомендации с основным объектом.

    Выберите добавление только записей, содержащих связанные элементы, или всех записей, независимо от наличия связанных элементов.

  6. Добавьте поля, которые должны быть доступны в отчетах, и сохраните.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article