Loading
Grundläggande försäljning
Rapport om signalers prestanda

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Rapport om signalers prestanda

Se vilka signaler dina säljare agerar efter och vilka de avvisar, så att du kan förbättra den vägledning som Sales Workspace ger dem.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Agentforce 1 Sales med tillägget Sales Foundation.

Användare som kör dina rapporter behöver åtkomst till objekten PrioritizedRecommendation och PrioritizedRecommendationItem.

Anteckning
Anteckning Samma objekt är tillgängliga via REST API, så du kan fråga signaldata direkt eller mata in dem i ett annat system istället för att rapportera om dem i Salesforce.

En signal som säljare avfärdar hela tiden säger dig något. Rapporter om signalers aktivitet visar dig vilka typer som tjänar åtgärder och vilka som lägger till brus, inklusive de egna signaler du har byggt.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Rapporttyper och välj den.
  2. Klicka på Ny egen rapporttyp.
  3. För det primära objektet, välj Prioriterade rekommendationer.
  4. Namnge rapporttypen, välj en kategori att lagra den i och ange dess distributionsstatus.
  5. Relatera prioriterade rekommendationsobjekt till det primära objektet.

    Välj om du endast vill inkludera poster som har relaterade objekt, eller alla poster oavsett om relaterade objekt finns.

  6. Lägg till de fält du vill ska vara tillgängliga i rapporter och spara.
 
Laddar
Salesforce Help | Article