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销售基本知识
信号性能报表

信号性能报表

查看您的销售人员对哪些信号采取行动,以及他们拒绝哪些信号,以便您可以改进销售工作区为他们提供的指导。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience in Enterprise、Unlimited 和 Agentforce 1 Sales Editions with the Sales Foundation 加载项。

运行报表的用户需要访问 PrioritizedRecommendation 和 PrioritizedRecommendationItem 对象。

备注
备注 相同的对象通过 REST API 可用,因此您可以直接查询信号数据或将其输入另一个系统,而不是在 Salesforce 中报告。

销售门店不断忽视的信号告诉您一些事情。有关信号活动的报告向您显示了哪些类型赢得行动,哪些类型增加了噪音,包括您构建的自定义信号。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入报表类型并选择它。
  2. 单击新建自定义报表类型。
  3. 对于主对象,选择优先推荐。
  4. 命名报表类型,选择存储它的类别,并设置它的部署状态。
  5. 将优先推荐项目与主对象关联。

    选择是仅包含具有相关项目的记录,还是包含所有记录,而不论是否存在相关项目。

  6. 添加您想要在报表中可用的字段,并保存。
 
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