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銷售基本概念
報告訊號效能

報告訊號效能

查看您的銷售人員採取哪些訊號,以及銷售人員關閉哪些訊號,讓您可以改善 Sales Workspace 提供的指引。

必要版本

提供版本:含 Sales Foundation 附加元件的 Enterprise、Unlimited 及 Agentforce 1 Sales Edition Lightning Experience。

執行報告的使用者需要 PrioritizedRecommendation 和 PrioritizedRecommendationItem 物件的存取權。

備註
備註 相同的物件可透過 REST API 取得,因此您可以直接查詢訊號資料,或將其摘要到其他系統,而非在 Salesforce 中進行報告。

銷售人員持續關閉的訊號告訴您一些事。報告訊號活動會顯示哪些類型會獲得動作,以及哪些類型會新增雜訊,包括您建立的自訂訊號。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 報告類型並予以選取。
  2. 按一下「新增自訂報告類型」。
  3. 針對主要物件,選取「已設定優先順序的建議」。
  4. 為報告類型命名,選擇要儲存的種類,並設定其部署狀態。
  5. 將「已設定優先順序的建議項目」與主要物件相關聯。

    選擇是否僅包含具有相關項目的記錄,或包含所有記錄,無論相關項目是否存在。

  6. 新增您想要在報告中使用的欄位,然後儲存。
 
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