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Bases commerciales

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Définition de Sales Workspace en tant que page d'accueil

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Définition de Sales Workspace en tant que page d'accueil

Permettez à votre équipe commerciale d'utiliser la page Espace de travail des ventes pour suivre les performances, consulter l'activité des agents et agir sur les recommandations à un emplacement unique.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited et Agentforce 1 Sales avec le complément Sales Foundation.

Si vous utilisez une page d'accueil par défaut dans les applications Sales ou Sales Console, elle est remplacée par la page Espace de travail de vente une fois le processus de configuration terminé. Si vous utilisez une page d'accueil personnalisée, ajoutez des composants Espace de travail des ventes à votre page d'accueil pour permettre à votre équipe commerciale d'accéder aux connaissances de l'Espace de travail des ventes.

Dans Configuration, saisissez Générateur d'applications Lightning dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
Ouvrez la page d'accueil que vous souhaitez modifier.
Ajoutez les composants ci-dessous à la page.
- Tâches terminées de l'agent
- Suggestions d'agents
- Métriques clés de l'espace de travail
Organisez les composants si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.

Remarque Assurez-vous que la page d'accueil dans laquelle vous avez ajouté les composants est attribuée aux applications et profils utilisateur requis.

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