Olet tässä:
Myyntitilan määrittäminen
Määritä Sales Workspace myyntikäyttäjillesi Salesforce Go -sivulta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise-, Unlimited- ja Agentforce 1 Sales -versioissa Sales Foundation -lisäosalla. |
- Datan valmisteleminen havaintojen näyttämiseksi myyntitilassa
Määritä Sales Workspace ottamalla ensin käyttöön ja määrittämällä Data 360, joka tarjoaa datan visualisointia ja havaintoja myyntikäyttäjillesi. - Myyntityötilan ottaminen käyttöön
Myyntitilan ottaminen käyttöön ottaa käyttöön myös Einsteinin toimintojen kaappauksen (EAC) ja Einsteinin keskusteluhavainnot (ECI) ja kohdistaa pääkäyttäjälle Tableau Next Admin -käyttöoikeusjoukon. - Datan hallintaoikeuksien ottaminen käyttöön myyntitiloille
Jos haluat käyttää Sales Workspaceen Data 360 Data Governance -ominaisuuksia, sinun täytyy myöntää käyttöoikeus asiaankuuluviin objekteihin käyttöoikeuskäytännön mukaisesti. - Salesforcen yhdistäminen sähköposti- ja nauhoituspalveluihisi
Jos haluat sallia EAC- ja ECI-työkalujen käyttää tiimiesi sähköposti-, kalenteri- ja kokousdataa, yhdistä Salesforce yrityksesi sähköposti- ja puheluiden nauhoitusjärjestelmiin. EAC:n ja ECI:n välttämättömät toimintatiedot syötetään Sales Workspaceen näyttämään myyjille interaktiivisia havaintoja. - Datan hallinnan määrittäminen myyntitiloille
Jos haluat myöntää myyntikäyttäjillesi heidän tarvitsemansa tietojen käyttöoikeudet rajoittaaksesi muiden tietojen käyttöoikeuksia, lisää Sales Workspace Data Governance -käyttöoikeusjoukko Sales Workspace -käyttöoikeusjoukkoryhmään. - Myyntitilan käyttöoikeuden myöntäminen myyntikäyttäjille
Myyntitila tarvitsee myyntikäyttäjille tiettyjä käyttöoikeuksia, jotka kohdistetaan Sales Workspace -käyttöoikeusjoukkoryhmän kautta. Sales Workspace -sivun avulla voit kohdistaa sen nopeasti. - Mahdollisuuden tuottoennustetyypin luominen
Luo mahdollisuuksien tuottoennustetyyppi näyttääksesi myyjille tärkeimpiä suorituskykyhavaintojaan myyntitilan sivulla ennustejakson mukaan. - Suositusten ottaminen käyttöön myyjillesi (valinnainen)
Jos haluat suositella myyjille seuraavia parhaita toimintoja myyntitilassa myyntitavoitteidensa saavuttamiseksi, ota Agentforce Lead Nurturing ja Agentforce Sales Management käyttöön. Tämä vaihe on valinnainen. - Myyntitilan määrittäminen aloitussivuksi
Salli myyntitiimisi käyttää Sales Workspace -sivua seuratakseen suorituskykyä, tarkastellakseen agenttien toimintaa ja reagoidakseen suosituksiin yhdestä paikasta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
