Loading
销售基本知识
对建议采取行动

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. 销售基本知识

对建议采取行动

根据打开的功能和您拥有的权限，建议的操作可能会有所不同。单击建议的操作，以手动完成或将操作路由到客服人员。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience in Enterprise、Unlimited 和 Agentforce 1 Sales Editions with the Sales Foundation 加载项。
  • 分配给客服人员：将潜在客户分配给潜在客户培养客服人员。如果打开 Agentforce 潜在客户培养，并且您有权访问客服人员，此操作可用。
  • 发送电子邮件：起草并向潜在客户发送列表电子邮件。如果 Agentforce 潜在客户培养已关闭或您无权访问客服人员，此操作可用。
  • 准备：汇总有关会议的信息。
  • 审核：查看并接受或拒绝业务机会字段更新建议。如果打开 Agentforce 漏斗管理，并且您有权访问客服人员，此操作可用。
  • 草稿电子邮件：让销售管理客服人员起草跟进电子邮件或会议请求。如果打开 Agentforce 漏斗管理，并且您有权访问客服人员，此操作可用。

隐藏将其从摘要中删除的建议 30 天。如果建议 30 天后仍然相关，它将重新出现。

备注
备注 如果客服人员无法访问必要的记录或对象，操作将不可用。例如，如果潜在客户是专用的或客服人员无权查看，您不能将潜在客户分配给潜在客户培养客服人员。此外，如果潜在客户的电子邮件域被阻止，选择操作会导致错误。
 
正在加载
Salesforce Help | Article