Configurar la selección de plazos de visita para registros de objetos enrutables específicos

Si crea una relación de búsqueda y una opción de menú en el formato de la página de registro, logrará que la vinculación de un plazo de visita a un cliente les resulte sencilla e intuitiva a sus representantes. Si los representantes no establecen los plazos de visita en el nivel de registro, Salesforce Maps Advanced utiliza el plazo de visita del plan de visita cuando se generan rutas.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.

Permisos de usuario necesarios
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Sugerencia Si se aplica el mismo plazo de visita a más de una ubicación de cliente, considere crear un plazo de visita compartido.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Objeto y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
2. Seleccione el objeto enrutable que desea vincular a los plazos de visita. Por ejemplo, el objeto Cuenta.
3. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
4. En la página Nuevo campo personalizado, en Tipo de datos, seleccione Relación de búsqueda y haga clic en Siguiente.
5. En la lista Relacionado con, seleccione Plazos de visita de ruta de Maps Advanced y haga clic en Siguiente.
6. En la página Nueva relación, especifique la etiqueta de campo y el nombre de campo personalizados y, a continuación, haga clic en Siguiente.
7. Configure la seguridad de nivel de campo y otros ajustes, y, a continuación, guarde su trabajo.
8. Para crear otro campo personalizado de búsqueda para la ubicación de un cliente con más de un plazo de visita, repita los pasos 1 al 7. Por ejemplo, si los representantes de ventas y los operadores comerciales visitan la misma ubicación de un cliente en momentos diferentes, utilice dos campos personalizados de búsqueda para representar cada plazo de visita.
   A continuación, cree una opción de menú personalizada en el formato de la página de registro. Los representantes seleccionan esta opción de menú para vincular un plazo de visita a una ubicación de cliente, como una cuenta.

   Por ejemplo, en el registro de cuenta de una franquicia, el representante selecciona una opción de menú personalizada para especificar un plazo de visita para esa ubicación de la franquicia (1).

   
9. En Gestor de objetos, para el mismo objeto enrutable del paso 1, seleccione Botones, vínculos y acciones y, a continuación, Botón o vínculo nuevo.
   
10. Para Tipo de visualización, seleccione Botón de página de detalles.
11. Para Comportamiento, seleccione Mostrar en una ventana existente con barra lateral.
12. Para Origen del contenido, seleccione URL.
13. En el cuadro de URL, pegue el siguiente código y, a continuación, reemplace el texto entre corchetes por los valores adecuados.
    /apex/maps__AdvRouteVisitWindow?id=[Routable Object Record Id]&field=[API Name of the Maps Advanced Route Visit Windows lookup field]
    Por ejemplo, su objeto enrutable es Establecimiento minorista y el nombre de API del campo de búsqueda personalizado es Maps_Advanced_Route_Visit_Windows__c. El código en el cuadro de URL es el siguiente:

    /apex/maps__AdvRouteVisitWindow?id={!RetailStore.Id}&field=Salesforce_Maps_Visit_Window__c

14. Revise la sintaxis y guarde su trabajo.
15. Agregue su opción de menú personalizada, también denominada botón personalizado, a su formato de la página de registro del objeto enrutable. Así, sus representantes pueden verlo y utilizarlo en una página de detalles de registro para agregar plazos de visita.

Consulte también:

• Crear plazos de visita compartidos para registros de objetos enrutables individuales
• Ayuda de Salesforce: Definir botones y vínculos personalizados
• Ayuda de Salesforce: Formatos de página
• Días entre visitas