Loading
Salesforce-kartor
Ställ in val av besöksfönster för poster för specifika dirigerbara objekt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce-kartor

Ställ in val av besöksfönster för poster för specifika dirigerbara objekt

Gör det enkelt och intuitivt för dina representanter att länka ett besöksfönster till en kund genom att skapa en sökrelation och ett menyalternativ på sidlayouten för poster. Om representanter inte anger besöksfönster på postnivå använder Salesforce Maps Advanced besöksfönstret i besöksplanen när rutter genereras.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs
Till anpassa inställningar: Anpassa program
Tips
Tips Om samma besöksfönster gäller för fler än en kundplats kan du överväga att skapa ett delat besöksfönster.
  1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Objekt och väljer sedan Objekthanterare.
  2. Välj det dirigerbara objekt som du vill länka besöksfönstret till. Till exempel, objektet Konto.
  3. Välj Fält och relationer och klicka sedan på Ny.
  4. På sidan Nytt eget fält, under Datatyp, väljer du Sökrelation och klickar på Nästa.
  5. Från listan Relaterad till väljer du Besöksfönster i Maps Advanced-rutt och klickar på Nästa.
  6. På sidan Ny relation anger du etiketten för det egna fältet och fältnamnet och klickar sedan på Nästa.
  7. Konfigurera säkerhet på fältnivå och andra inställningar och spara sedan ditt arbete.
  8. För att skapa ett annat eget sökfält för en kundplats med mer än ett besöksfönster, upprepa steg 1 till 7. Till exempel, om säljare och handlare besöker samma kundplats vid olika tidpunkter, använd två egna sökfält för att representera varje besöksfönster.
    Därefter skapar du ett anpassat menyalternativ på sidlayouten för post. Representanter väljer detta menyalternativ för att länka ett besöksfönster till en kundplats, t.ex. ett konto.

    På ett post för franchisekonto väljer representanten till exempel ett anpassat menyalternativ för att ange ett besöksfönster för detta franchisekonto (1).

    Anpassade menyalternativ visas på en postsida för konto.
  9. I Objekthanterare, för samma dirigerbara objekt som i steg 1, väljer du Knappar, länkar och åtgärder och klickar sedan på Ny knapp eller länk.
    Sidan Redigera egen knapp eller länk visar de anpassade knappspecifikationerna för Ange flera dagars besöksfönster.
  10. För Visningstyp väljer du Detaljsidans knapp.
  11. För Beteende väljer du Visa i befintligt fönster utan sidfält.
  12. För Innehållskälla väljer du URL.
  13. Klistra in denna kod i URL-rutan och ersätt sedan texten inom parentes med lämpliga värden.
    /apex/maps__AdvRouteVisitWindow?id=[Routable Object Record Id]&field=[API Name of the Maps Advanced Route Visit Windows lookup field]
    Till exempel är ditt dirigerbara objekt Butik och API-namnet för ditt anpassade sökfält är Maps_Advanced_Route_Visit_Windows__c. Koden i URL-rutan är:
    /apex/maps__AdvRouteVisitWindow?id={!RetailStore.Id}&field=Salesforce_Maps_Visit_Window__c
  14. Kontrollera dina syntax och spara ditt arbete.
  15. Lägg till ditt anpassade menyalternativ, som även kallas för en anpassad knapp, i din sidlayout för dirigerbara objekt. Därefter kan dina representanter se och använda den på en sida med detaljer om en post för att lägga till besöksfönster.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article