Implementazione dell'instradamento in Salesforce Maps Advanced

Installare e configurare l'instradamento in Salesforce Maps Advanced per consentire ai responsabili di vendita e dell'assistenza di supportare i propri agenti con percorsi, visite e pianificazioni ottimizzati.

• Preparazione per l'automazione dell'instradamento
  Preparare i sistemi, i processi e il personale necessari prima di creare i piani di visita nell'instradamento di Salesforce Maps Advanced. Prima di iniziare, confermare di aver installato Salesforce Maps e di aver concesso agli utenti l'accesso a Salesforce Maps e a Salesforce Maps Advanced.
• Creazione dei piani di visita
  In Salesforce Maps Advanced, i responsabili di vendita e dell'assistenza creano piani di visita che contengono l'input per i percorsi degli agenti.
• Perfezionamento dell'implementazione dell'instradamento
  Per semplificare i processi aziendali, perfezionare l'implementazione dell'instradamento dopo aver configurato Salesforce Maps Advanced e creato un piano di visita. Ad esempio, creare finestre di visita predefinite per le catene e i franchising, quindi condividerle con gli agenti affinché le applichino ai rispettivi account.
• Procedure consigliate per garantire il successo dell'instradamento
  Attenersi a queste procedure consigliate quando si implementa Salesforce Maps Advanced.