Creazione dei piani di visita

In Salesforce Maps Advanced, i responsabili di vendita e dell'assistenza creano piani di visita che contengono l'input per i percorsi degli agenti.

1. Elenco di controllo dei piani di visita
   Prima di creare un piano di visita in Salesforce Maps Advanced, assicurarsi di disporre dei dati e dei criteri necessari, come gli oggetti personalizzati.
2. Denominazione e descrizione del piano di visita
   Il nome e la descrizione del piano di visita vengono visualizzati nella pagina Piani di visita in Salesforce Maps Advanced.
3. Selezione di un oggetto calendario per l'output
   In Salesforce Maps Advanced, i record evento standard o oggetto personalizzato sono l'output della generazione dei percorsi. Ad esempio, se l'oggetto evento è l'oggetto calendario, quando gli agenti generano i percorsi sui rispettivi calendari vengono visualizzati gli eventi.
4. Creazione e assegnazione di priorità alle serie di dati
   In Salesforce Maps Advanced, una serie di dati è una raccolta di record cliente che contengono dati di posizione per l'instradamento. Utilizzare le serie di dati contenute nel piano di visita per determinare i clienti posizionati lungo i percorsi, gli agenti assegnati ai percorsi e la frequenza delle visite ai clienti. Per creare dei percorsi allineati alle priorità aziendali, assegnare priorità alle serie di dati nel piano di visita.
5. Assegnazione degli utenti al piano di visita
   È possibile assegnare utenti o profili utente a un piano di visita per generare percorsi per tali utenti. Dopo aver salvato il piano di visita, gli utenti assegnati ricevono un messaggio email che spiega come generare i percorsi in Salesforce Maps Advanced.
6. Definizione delle impostazioni richieste per i piani di visita
   In Salesforce Maps Advanced, impostare il periodo di pianificazione dei percorsi e il numero di percorsi da includere quando si generano i percorsi. Inoltre, specificare la frequenza di rigenerazione (ottimizzazione) dei percorsi durante il periodo di pianificazione.
7. Indicazione dei parametri di visita e ottimizzazione
   È possibile personalizzare i percorsi in Salesforce Maps Advanced quando si impedisce di pianificare più di una visita durante un turno e si limita la durata dei turni. Specificare il tempo massimo di guida tra le fermate e scegliere la velocità preferita per ottimizzare i percorsi non inclusi in batch. Tenere presente che, a seguito di tali limitazioni, è possibile che le ottimizzazioni siano meno efficienti e forniscano agli agenti un numero inferiore di percorsi.
8. Revisione e salvataggio del piano di visita
   Dopo aver specificato tutti i requisiti e le impostazioni del piano di visita, rivedere e salvare il piano. Dopo averlo salvato, gli utenti assegnati ricevono un messaggio email che spiega come generare i percorsi in Salesforce Maps Advanced.