Criar planos de visita

No Salesforce Maps Advanced, gerentes de vendas e serviço podem criar planos de visita contendo a entrada para rotas dos representantes.

1. Lista de verificação de planos de visita
   Antes de criar um plano de visita no Salesforce Maps Advanced, verifique se você tem os dados e os critérios necessários, como objetos personalizados.
2. Nomeie e descreva sua camada de Planos de visita
   O nome e a descrição do plano de visita aparecem na página Planos de visita no Salesforce Maps Advanced.
3. Selecione um objeto de calendário para saída
   No Salesforce Maps Advanced, os registros de objeto personalizados ou de evento padrão são a saída da geração de rota. Por exemplo, se o objeto Evento for o objeto de calendário, os eventos aparecerão nos calendários dos representantes após os representantes gerarem rotas.
4. Criar e priorizar conjuntos de dados
   No Salesforce Maps Advanced, um conjunto de dados é uma coleção de registros do cliente contendo dados de local para roteamento. Use conjuntos de dados em seu plano de visita para determinar os clientes que estão em rotas, os representantes atribuídos a rotas e como os clientes são visitados. Para criar rotas alinhadas às prioridades de negócio, priorize os conjuntos de dados no plano de visita.
5. Atribuir usuários ao seu plano de visita
   Você pode atribuir usuários ou perfis de usuário a um plano de visita para gerar rotas para esses usuários. Depois de salvar o plano de visita, os usuários atribuídos recebem um email instruindo-os sobre como gerar rotas no Salesforce Maps Advanced.
6. Definir configurações obrigatórias do plano de visita
   No Salesforce Maps Advanced, defina o período de planejamento de rota e o número de rotas a incluir quando você gera rotas. Além disso, especifique a frequência para regenerar (otimizar) rotas durante o período de planejamento.
7. Especificar parâmetros de visita e otimização
   Personalize as rotas no Salesforce Maps Advanced quando você impedir o agendamento de mais de uma visita durante um turno e limitar a duração dos turnos. Especifique o tempo máximo de deslocamento entre paradas e escolha sua velocidade preferida para otimizar rotas que não estão em lote. Lembre-se de que, como um subproduto dessas restrições, as otimizações podem ser menos eficientes e oferecer menos rotas aos representantes.
8. Revise e salve seu plano de visita
   Depois de especificar todos os requisitos e configurações do plano de visita, revise e salve o plano. Depois de salvá-lo, os usuários atribuídos recebem um email instruindo-os sobre como gerar rotas no Salesforce Maps Advanced.