Skapa besöksplaner

I Salesforce Maps Advanced skapar försäljnings- och servicechefer besöksplaner som innehåller indata om representanternas rutter.

1. Checklista för besöksplaner
   Innan du skapar en besöksplan i Salesforce Maps Advanced ska du se till att du har de data och kriterier du behöver, t.ex. egna objekt.
2. Namnge och beskriv din besöksplan
   Besöksplanens namn och beskrivning visas på sidan Besöksplaner i Salesforce Maps Advanced.
3. Välj ett kalenderobjekt för utdata
   I Salesforce Maps Advanced är det standardhändelse- eller egna objektposter som är resultatet av ruttgenerering. Om händelseobjektet till exempel är kalenderobjektet visas händelser i representanternas kalendrar efter att representanterna har genererat rutter.
4. Skapa och prioritera datauppsättningar
   I Salesforce Maps Advanced är en datauppsättning en samling kundposter som innehåller platsdata för dirigering. Använd datauppsättningar i din besöksplan för att bestämma vilka kunder som placeras på rutter, vilka representanter som tilldelas rutter och hur ofta kunderna besöks. Om du vill skapa rutter som överensstämmer med dina affärsprofiler prioriterar du datauppsättningar i besöksplanen.
5. Tilldela användare till din besöksplan
   Du kan tilldela användare eller användarprofiler till en besöksplan för att generera rutter för dessa användare. När du har sparat besöksplanen får tilldelade användare ett e-postmeddelande med instruktioner om hur de ska generera rutter i Salesforce Maps Advanced.
6. Definiera begärda inställningar för besöksplan
   I Salesforce Maps Advanced ställer du in ruttplaneringsperioden och antalet rutter som ska inkluderas när du skapar rutter. Ange också hur ofta rutter ska återskapas (optimeras) under planeringsperioden.
7. Specificera besöks- och optimeringsparametrar
   Skräddarsy rutter i Salesforce Maps Advanced om du förhindrar att schemalägga mer än ett besök under ett skift och begränsar längden på skift. Ange maximal körtid mellan stopp och välj önskad hastighet för att optimera rutter utan partier. Tänk på att på grund av dessa begränsningar kan optimeringar vara mindre effektiva och ge färre rutter till representanter.
8. Granska och spara din besöksplan
   När du har angivit alla krav och inställningar för besöksplanen granskar och sparar du planen. När du har sparat den får tilldelade användare ett e-postmeddelande med instruktioner om hur de ska generera rutter i Salesforce Maps Advanced.