Dopo aver specificato tutti i requisiti e le impostazioni del piano di visita, rivedere e salvare il piano. Dopo averlo salvato, gli utenti assegnati ricevono un messaggio email che spiega come generare i percorsi in Salesforce Maps Advanced.
Nella scheda Piani di visita di Maps Advanced, nella configurazione guidata Nuovo piano fare clic su Conferma e salva.
Rivedere i requisiti e le impostazioni della visita. È possibile salvare il piano e riaprirlo in un secondo momento per specificare ulteriori requisiti.
Se è tutto a posto, fare clic su Conferma e salva.
Viene visualizzato un elenco di piani di visita e lo stato del piano di visita viene impostato su Attivo. Salesforce Maps Advanced invia un messaggio email a ciascun utente assegnato, per informarli dell'avvenuta assegnazione al piano. L'email include un link alla pagina Percorso di Maps Advanced, che consente agli agenti di aggiungere informazioni personali sulle pianificazioni, ad esempio la posizione di partenza e gli orari di lavoro. Gli agenti devono aggiungere queste informazioni prima di generare i percorsi.
Se lo stato del piano di visita è Necessita di attenzione, modificarlo per includere tutti gli elementi richiesti, ad esempio serie di dati, intervallo di tempo e utenti.
Se lo stato del piano di visita è Distribuito, significa che è attivo ma la data di inizio è nel futuro.
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