방문 계획 검토 및 저장

모든 방문 계획 요구 사항 및 설정을 지정한 후 계획을 검토하고 저장합니다. 저장한 후에는 할당된 사용자에게 Salesforce Maps Advanced에서 경로를 생성하는 방법을 안내하는 이메일이 전송됩니다.

Maps Advanced 방문 계획 탭의 새 계획 마법사에서 확인 및 저장을 클릭합니다.
방문 요구 사항 및 설정을 검토합니다. 계획을 저장하고 나중에 다시 돌아와 추가 요구 사항을 지정할 수 있습니다.
문제가 없으면 확인 및 저장을 클릭합니다.
방문 계획 목록이 나타나고 방문 계획의 상태가 활성으로 설정됩니다. Salesforce Maps Advanced는 각 할당된 사용자에게 계획에 대한 할당을 알리는 이메일을 보냅니다. 이메일에 Maps Advanced Route 페이지에 대한 링크가 포함되어 있으므로 담당자가 시작 위치 및 근무 시간과 같은 개인 일정 정보를 추가할 수 있습니다. 담당자가 이 정보를 추가해야만 경로를 생성할 수 있습니다.
방문 계획의 상태가 주의 필요인 경우 방문 계획을 편집하여 데이터 집합, 시간 범위, 사용자와 같은 모든 필수 요소를 포함합니다.
방문 계획의 상태가 배포됨인 경우 활성 상태이지만 시작 일자가 미래입니다.

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