Erstellen von Datensets für die Routengenerierung

Zur Generierung von Routen in Salesforce Maps Advanced wird für jeden Besuchsplan mindestens ein Datenset benötigt. Wenn Ihr Besuchsplan Kundengruppen mit unterschiedlichen Besuchsanforderungen umfasst, erstellen Sie zusätzliche Datensets, die diese Kunden repräsentieren. Sie haben zum Beispiel Mitarbeiter, die sowohl Leads als auch Accounts besuchen. Also erstellen Sie separate Datensets, um sie in Ihrem Besuchsplan zu repräsentieren.

1. Benennung Ihres Datensets und Auswahl eines weiterleitbaren Objekts
   Um in Salesforce Maps Advanced Routen zu erstellen, benötigt jedes Datenset im Besuchsplan in weiterleitbares Objekt. Datensätze zu weiterleitbaren Objekten repräsentieren die Kundenstandorte der Mitarbeiterbesuche, z. B. Accounts.
2. Auswählen von weiterleitbaren Datensätzen und Zuweisen von Benutzern
   Wählen Sie in Ihrem Salesforce Maps Advanced-Datenset die Datensätze aus, die Sie weiterleiten möchten, und geben Sie das Feld für den Benutzer an, der für den Besuch von Kundenstandorten verantwortlich ist. Beispielsweise ein Benutzer vom Typ "Kundenbetreuer" oder "Merchandiser"
3. Festlegen von Besuchshäufigkeit, Besuchsdauer und Besuchszeitfenster
   Legen Sie Ihre Besuchsanforderungen manuell in Salesforce Maps Advanced an oder rufen Sie vorhandene Anforderungen aus Feldern in einem weiterleitbaren Objekt ab.
4. Berücksichtigung von im Voraus geplanten Besuchen
   Wenn Mitarbeiter Termine in ihrem Kalender haben, die nicht von Salesforce Maps Advanced erstellt wurden, können Sie diese Termine beim Generieren von Routen einschließen. Das Einbeziehen von bereits geplanten Besuchen in den Besuchsplan stellt sicher, dass diese Besuche auf die Besuchsziele der jeweiligen Mitarbeiter angerechnet werden.
5. Neuplanung von verpassten Besuchen in Salesforce Maps Advanced
   Um verpasste Besuche während der Routenoptimierung neu zu planen, legen Sie fest, wie Ihre Mitarbeiter abgeschlossene Besuche protokollieren.
6. Anzeigen von Wegpunkt-QuickInfos auf Karten
   Wenn Mitarbeiter sich ihre Routen in Salesforce Maps Advanced ansehen, können Sie in Wegpunkt-QuickInfos zusätzliche Informationen anzeigen lassen. Wegpunkte sind Ausgabedatensätze (z. B. Besuchsdatensätze), die in den Zeitplänen und auf den Routen der Mitarbeiter erscheinen.
7. Festlegen von Standardwerten für Ausgabedatensätze
   Um umfangreichere Ausgabedatensätze mit mehr Detailtiefe zu erstellen, legen Sie für die Datensätze, die der Besuchsplan in Salesforce Maps Advanced erstellt, Standardfeldwerte fest.
8. Festlegen von Aktionszeiträumen
   Um Kundenaktionen in Salesforce Maps Advanced zu unterstützen, priorisieren Sie Besuche bei Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Dieser Zeitrahmen gilt zusätzlich zu den im Datenset festgelegten Anforderungen für die Besuchshäufigkeit. Standardmäßig wird im Aktionszeitraum ein zusätzlicher Besuch pro Kundenstandort geplant.