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Salesforce Maps
Especificar los valores de registros de salida predeterminados

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Especificar los valores de registros de salida predeterminados

Para crear registros de salida más completos y detallados, especifique los valores de campo predeterminados para los registros que crea el plan de visita en Salesforce Maps Advanced.

Ediciones necesarias

  1. En el asistente del conjunto de datos, bajo Evento, seleccione los campos y los valores correspondientes que desea que los registros de salida tengan de manera predeterminada cuando los representantes generen rutas.
    Página Evento, donde se muestra que el campo Asunto es igual a "Visita a establecimiento" como valor de campo predeterminado para los registros de salida.
  2. Haga clic en Siguiente.
    El objeto, el campo y las fechas que representan plazos promocionales aparecen en el asistente del conjunto de datos.
Ejemplo
Ejemplo

El objeto de salida personalizado para su plan de visita se basa en el objeto Visita de Consumer Goods. Cuando los representantes generan rutas, los resultados son las visitas. Para los registros de salida, especifique el valor predeterminado de Tipo de llamada como Visita y el Estado como Planificada.

 
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