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Salesforce Maps
Dar lugar a visitas preprogramadas

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Dar lugar a visitas preprogramadas

Si los representantes tienen citas en sus calendarios que no se generaron en Salesforce Maps Advanced, puede incluirlas cuando genere rutas. Incluir visitas preprogramadas en el plan de visita garantiza que se consideren para los objetivos de visitas de los representantes.

Ediciones necesarias

Haga un seguimiento de las visitas programadas de forma manual en el objeto de salida del plan de visita. Por ejemplo, si usa el objeto Evento como objeto de salida (calendario), los registros del evento representan las visitas programadas de forma manual.

Nota
Nota Si designa un usuario de OAuth, el usuario de OAuth no tiene en cuenta eventos privados durante la optimización de rutas porque el usuario de OAuth no tiene acceso a eventos privados de otros usuarios.
  1. En el asistente del conjunto de datos, en Filtros de campos, agregue criterios de filtro para acotar los registros que representan las visitas programadas que quiera incluir en el conjunto de datos.
    Página de eventos que muestra los criterios de filtro, donde el campo Asunto es igual a "Programado."
    Por ejemplo, los representantes usan el campo Tipo de visita en su objeto enrutable para indicar si la visita a un cliente es virtual o en las instalaciones. En Filtros de campos, establezca Tipo de visita en Reunión en las instalaciones para que cuando genere rutas solo se incluyan los registros de reuniones en las instalaciones.
  2. Haga clic en Siguiente.
    El objeto y los campos que representan visitas completadas aparecen en el asistente del conjunto de datos.
Ejemplo
Ejemplo

El objeto de salida personalizado para su plan de visita se basa en el objeto Visita de Consumer Goods. Los representantes también pueden crear visitas de forma manual. Cuando un representante crea una visita, puede establecer el Tipo de llamada como Visita y el estado como Planificada. Se incluye este criterio como filtro para garantizar que se incluyan estas visitas cuando el representante genere rutas.

 
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